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奥园按票面价发行于2020年到期 2.5亿美元 6.35%优先

文章来源:gt彩票_gt彩票官网登录网网址 更新时间:2017-10-07

奥园按票面价发行于2020年到期 2.5亿美元 6.35%优先票据
获国际资本市场热捧 超额认购8倍 日期:2017-01-05

 

        (2017年1月4日 — 香港)中国知名房地产发展商 — 中国奥园地产集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价发行于 2020年到期之 2.5亿美元6.35%优先票据。           发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为2.445亿美元,公司拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般营运资金。尚乘、美银美林、招商证券(香港)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、 SC Lowy及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人。           奥园管理层表示:“是次发行再次得到资本市场热捧及支持,获超额认购8倍,也有助进一步降低借贷成本,优化债务结构。2016年奥园保持快速增长势头,录得合同销售金额人民币256亿元,较2012年增长近4倍。由于强劲的销售增长、纪律性的土地收购及健康的财务状况,奥园于2016年获三大国际评级机构穆迪(Moody’s)、标准普尔(S&P)及惠誉(Fitch)一致调升评级展望至‘正面’,近日再获惠誉进一步上调长期企业信贷评级至‘BB-’,足证资本市场及外界对奥园的认同和信心。奥园将在保持业务规模快速增长的同时,继续贯彻稳健的财务管理,推动多元化境内外融资渠道,为股东及投资者创造理想回报。”  

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